На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.
Уважаемые форумчане!
Мы решили подготовить небольшой обзор рынка нефтепродуктов в Крыму. Все данные взяты из открытых источников. Старались использовать актуальную информацию, но события на полуострове развиваются стремительно. Если кто-то владеет информацией и готов ей поделиться, прошу прокомментировать.
Потребление. Общая потребность полуострова Крым в нефтепродуктах, по разным оценкам, составляет 0,5-1,0 млн тонн в год. Минэнерго оценивает в 200 тыс. тонн бензина и 800 тыс. тонн дизеля в год. Другие источники дают потребность в дизтопливе в 300 тыс. тонн с оговоркой, что данная цифра без учета поставок военным.
В целом, местное потребление незначительно и сильно зависит от туристического сезона; в этом году, очевидно, будет ниже приведенных показателей.
Добыча. Компания «Черноморнефтегаз» осуществляет разведку и добычу нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. Предприятие добывает углеводороды на месторождениях в Крыму (1,65 млрд куб. м), эксплуатирует Глебовское ПХГ (1 млрд куб. м) и магистральные газопроводы (1,3 тыс. км). На балансе компании 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и два нефтяных. Запасы составляют 66 млрд куб. м газа и 22 млн т нефти.
Добыча компании обеспечивает порядка 2/3 потребления газа на полуострове. Остальной объем поставлялся по системе «Харьковтрансгаз».
Компания «Черноморнефтегаз» была национализирована в марте 2014 года.
Переработка. Собственных крупных производств на территории полуострова нет. В открытых источниках есть информация о миниНПЗ: в Джанкое (150 тонн/сутки; печное топливо, бензин, мазут), с. Суворовское (120 куб. м/сутки, емкостной парк 1 550 куб. м), с. Карьерное (4000 тонн/мес., емкостной парк — 2000 куб. м).
Импорт. До 2014 года топливо поставлялось с Украины, из России (через Керченскую паромную переправу преимущественно по ж-д) и Европы (Румыния, Болгария, через порт Феодосия). Незначительны поставки из Беларуси и Литвы. После присоединения Крыма к России ожидается увеличение доли поставок из России дизельного топлива и поставок бензина из Беларуси.
Для поддержки российских внутренних поставок ФАС и СПбМТСБ обсуждают возможность создания базиса поставки нефтепродуктов рядом с Крымским полуостровом.
Нефтебазы. Главным пунктом перевалки нефтепродуктов на полуострове является база в Феодосии («Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами»). Мощность базы — 12 млн тонн, и она была резервным каналом поставки нефтепродуктов для Украины. Номенклатура переваливаемых грузов: светлые нефтепродукты, нефть, масла; строятся мощности по перевалке газойля (1 млн тонн) и мазута. База в Феодосии была национализирована в марте 2014 года.
С точки зрения себестоимости данный канал считается оптимальным для российских компаний. Однако сложность заключается в дефиците мощностей на отгрузку на российской территории.
Другие нефтебазы:
* «Лукойл-Югнефтепродукт»;
* Нефтебаза, г. Керчь (13 тыс. куб. м);
* ООО «ТД НК Альянс-Крым», г. Саки (4,1 тыс. куб. м);
* ООО «Альянс Ойл Украина» — поставщик нефтепродуктов для АЗС Shell. Нефтебазы: Воинская, Урожайная, Бахчисарайская (6,8 тыс. куб. м), Симферополь, Краснофлотская;
* Белогорская нефтебаза;
* «Атан-Крым» — 6 нефтебаз (Симферополь и др.);
* Нефтебаза «Роснефть».
Примечательно, что многие базы в настоящее время выставлены на продажу.
Розница, АЗС. В Крыму насчитывается порядка 450 АЗС. С точки зрения владения АЗС цифры в разных источниках расходятся:
* «Атан-Крым» (бренды ATAN, UPEC, УТН) — 70-83 АЗС;
* «ТЭС» — 68 АЗС;
* ДЮН — 67 АЗС;
* структуры С.Курченко. В 2014 году куплены АЗС у «Современника» (47 АЗС) и «Лукойл» (13 АЗС). Были слухи о переговорах относительно покупки «ТЭС» и «Атан-Крым»;
* «Приват» (ANP, «Укрнафта», ABIAC, SentosaOil) — 42-46 АЗС;
* «Континуум» (Wog) — 21-24 АЗС;
* ОАО «Альянс-Холдинг» (Shell) — 22 АЗС;
* «Галнафтогаз» («Окко») — 9 АЗС;
* «Веста-Сервис» — 9 АЗС;
* «Роснефть» — 7 АЗС.
Структура АЗС в Крыму после присоединения полуострова к России ожидаемо претерпела изменения. Российские ВИНК пока сторонятся работы на спорной территории, опасаясь за свои позиции на материковой Украине и в других странах присутствия. Поэтому интерес к покупке проявляют российские трейдеры, а также местные сети. Наиболее мощным трендом является консолидация АЗС в руках структур С.Курченко, которые пользуются поддержкой властей АР Крым и объединили уже 60 заправок. Причем продажу своих АЗС «Лукойл» прокомментировал так, что данная сделка была совершена по просьбе руководства полуострова.
Компании из материковой Украины сворачивают свой бизнес: в середине мая остановило операции ОАО «Альянс-Холдинг»; станции «Приват» де-факто были национализированы. О готовности продать свои АЗС заявлял «Галнафтогаз», в настоящий момент они сданы в аренду.
Простой части АЗС будет способствовать улучшению показателей оставшихся операторов в этот слабый с точки зрения туристического потока год.
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.
Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
ДорСтройКомплект, ООО, Карнаухов Олег Борисович (написать письмо). Дата: 15.07.14 10:50 Вы же сами ответили на этот вопрос?!
Мощностей по отгрузке в РФ достаточно.
Логистика понятна?!Терминал в Феодосии,как его загрузить?!То что он покроет внутреннюю потребность в топливе это понятно?!Но этого мало,это всего лишь 1 млн.тонн?!Вот как остальные 11 млн. тонн?!
Поэтому и торопятся со строительством моста...
А кому грузить на внутренний рынок?!
Тут два поставщика...это Роснефть и Татнефть.
Роснефть морем из Туапсе,Татнефть морем из порта Кавказ...как они поделят внутренний рынок?!
Покупать заправки без гарантированной поставки топлива опрометчиво...
Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Этэрно, ООО, Гоманков Сергей Юрьевич (написать письмо). Дата: 15.07.14 13:03 В принципе мы бы через Роснефть смогли бы на Крым поставлять нефтепродукты, но я что-то не припоминаю чтобы кто-то из так называемых потребителей в Крыму предоплату платил, вон мой друг из Воронежа туда гречневую крупу отгружают так ему аж 10 дней платят, а Роснефть так не работает.
Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Руснефтепродукт Инжиниринг, ООО, Саламатин Игорь Владимирович (написать письмо). Дата: 15.07.14 18:00 Добрый всем день. Мы поставляем на Крым (Керчь) своим клиентам и ждём тоже по 10 дней. А что в этом страшного? Если на месте есть свои люди и всё контролируют. Предоплату все просят. Но если есть деньги то человек и сам купит, зачем ему тогда посредник ?
Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
ДорСтройКомплект, ООО, Карнаухов Олег Борисович (написать письмо). Дата: 16.07.14 08:59 Совершенно верно.Если потребителя заинтересует ваша маржа,которую вы получаете при перепродаже,то ему не составит труда получить кредитную линию в банке для оплаты расходов и обеспечении предоплаты для Винка?!Другой вопрос,какие планы у Винка насчет этого рынка?!Интересен ли он ему?!Есть проблема на этом рынке...высокая цена розницы,которую мелкие игроки решать не хотят,очевидно появление двух гигантов на рынке,которых "попросят" урегулировать ценовые вопросы?!Судя по заявлениям о реконструкции порта Кавказ,Татнефть "не претендует" на порт Феодосии,значит этот вопрос как то урегулирован?!Но это не говорит,что Татнефть уйдет с рынка...
Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Новотэк-Трейдинг, ООО, Аллаярова Аделя (написать письмо). Дата: 16.07.14 16:43 Не согласна! Крым платит предоплату. Весь вопрос в том, а нет ли у них сомнений в добросовестности Поставщика, которому загоняются деньги.
Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
УфаОйл, ЗАО, Веретенников Кирилл Олегович, Департамент региональных продаж (написать письмо). Дата: 16.07.14 11:21 Так в этом и есть суть!
Денег на предоплату там нет почти ни у кого. Контакты свежие, тяни не хочу! За аналитику спасибо, будем работать в том направлении! Ждем тарифы и коды станций.
Сейчас туда особенно хорошо идет дешевое Дт и печка, битум
Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Руснефтепродукт Инжиниринг, ООО, Саламатин Игорь Владимирович (написать письмо). Дата: 16.07.14 13:24 Печкой там залито с Ильского НПЗ. Сливают на Керчи и продают. С других мест везти не будет экономики. Про битум не знаю, спрашивал, ответили, что пока ничего не строят и битум им не нужен. Но возможно, что вашим клиентам именно он и нужен.
Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Новотэк-Трейдинг, ООО, Аллаярова Аделя (написать письмо). Дата: 16.07.14 16:44 Не только с Ильского. со всех миников ЮФО
Re: Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Руснефтепродукт Инжиниринг, ООО, Саламатин Игорь Владимирович (написать письмо). Дата: 16.07.14 18:10 Ну ещё со Славянского, с Новошахтинского по сере не проходит.. А откуда ещё ? Есть тупая экономика и больше по СМТ она ни откуда не проходит. Теория и практика - разные вещи.
Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Новотэк-Трейдинг, ООО, Носырев Никита Игоревич (написать письмо). Дата: 16.07.14 16:58 Половина АЗС, которые вы указали, закрыты и выставлены на продажу. Санкции.... кто будет работать в Крыму, тот не будет работать в Европе.
Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
ДорСтройКомплект, ООО, Карнаухов Олег Борисович (написать письмо). Дата: 16.07.14 17:02 А кто там работает в Европе?!
Приват?!Альянс?!Может назовете?!
Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
ДорСтройКомплект, ООО, Карнаухов Олег Борисович (написать письмо). Дата: 17.07.14 10:53 Выставлены на продажу?!На то есть объективные причины?!Основная причина-невозможность закупки нефтепродукта.Смена юрисдикции привела к невыгодной поставки из дальнего зарубежья(Румыния- Лукойл,например).Поставка с БНХ не актуальна и связана с рисками транзита.
Приостановка или продажа никак не связана с возможностью работы в Европе или еще где то...
Все проще...юрисдикция и невозможность договоренности с поставщиками...Как можно договорится с Винком,когда основной "аргумент" в переговорах "...если мы по цене сойдемся?!"..." ...мы возьмем,если вы нам предложите цену,которую мы вам называем?!"Мне долго приходилось разъяснять украинским партнерам,что учитывая плотность продукта,размер премии для конечного потребителя не значительно,тем более для розницы,это значение имеет для крупного опта...
Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
МА Санмарин, ООО, Маркин Владимир Григорьевич (commerce@sunmarine.biz). Дата: 17.07.14 13:34 Уважаемый Андрей Яковлевич! Вполне вероятно, что тема "обсуждение рынка" для Крыма уже не совсем актуальна. Сейчас идёт конкретное активное ОСВОЕНИЕ этого рынка. http://sevastopol.su/news.php?id=63818
Крупнооптовых потребителей в Крыму не так много и эта ниша занята. Автоцистернами через паром не перспективно. Наиболее оптимальный вариант - слив на НБ в Крыму ж/д или танкерной партии и реализация продукта автоцистернами.
В дополнение к Вашему обзору:Нефтеперевалочный комплекс в Севастополе(Югторсан)
- Перевалка и хранение грузов: мазут топочный, нефть, дизельное топливо, вакуумный газойль.
- Общий объем резервуарного парка для хранения нефтепродуктов составляет 135 000 м3.
- Слив на 4-х эстакадах,c одновременной постановкой 72 ж/д цистерн. Эстакады длиной 140 м каждая.
- Под перевалку дт - резервуары 30 тыс.куб.м., мазута – 100 тыс.куб.м.
- Скорость перекачки – 1500-2500 куб.м.в час.
- Морской причал 185 м и глубиной 9,1 м., догрузка крупнотоннажных танкеров до 50 тыс. тонн с применением плавучего шланга до осадки
11,5 метров.
Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Администрация портала, Кузнецов Андрей Яковлевич (info@nge.ru). Дата: 17.07.14 14:45 Уважаемый, Владимир Григорьевич!
Мы обсуждаем обзор рынка, составленный нами, именно для того, чтобы можно было полнее его освоить.
Логистика здесь может быть развитой вода, жд, авто.
река-море-жд
река-море-авто
жд-паром-жд
авто-паром-авто
и т.д.
Не задействован только трубопроводный транспорт (ой, проговорился - теперь по дну пойдёт "Южный нефтепродуктопоток" :-))))
Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
МА Санмарин, ООО, Маркин Владимир Григорьевич (commerce@sunmarine.biz). Дата: 17.07.14 19:06 Уважаемый Андрей Яковлевич! Вызывает глубокое уважение объём работы,который проделала Администрация портала по анализу ВОЗМОЖНОСТЕЙ и ИНФРАСТРУКТУРЫ нефтерынка Крыма. Но возникает вопрос: Для кого он адресован ? Если для компаний, которые ориентированы на создание СВОЕГО бизнеса в Крыму на базе аренды или выкупа инфраструктуры, "отжатой"(а официально - национализированной) у Коломойского и иже с ним укро-нефтяников, то таких компаний на этом Форуме нет. Если для компаний, которые ориентированы на продажу топлива автоцистернами с быстрым возвратом вложенных средств, то этот Обзор для них наверное на практике мало что даёт. Извините,но вот такой своеобразный "взгляд изнутри".
Re: Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Администрация портала, Кузнецов Андрей Яковлевич (info@nge.ru). Дата: 18.07.14 08:48 Уважаемый, Владимир Григорьевич, вы ошибаетесь.
Есть компании, которые хотят присутствовать в Крыму и занять укро-нишу по поставкам нефтепродуктов.
Обзор ориентирован на тех, кто хочет иметь понятие об этом "новом" поле деятельности.
Отзывы по отчету поступают, значит он нужен.
Re: Re: Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
МА Санмарин, ООО, Маркин Владимир Григорьевич (commerce@sunmarine.biz). Дата: 18.07.14 14:30 Уважаемый Андрей Яковлевич! Вполне возможно,что я не прав. К сожалению, среди отзывов я не увидел тех, кто хочет РАБОТАТЬ В КРЫМУ, а именно такие здесь нужны. Практически все респонденты хотят ПРОДАВАТЬ В КРЫМ авто или ж/д цистернами. В этом нет ничего зазорного. Просто "присутствовать в Крыму" с продуктом - это уже другая "весовая категория".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Администрация портала, Кузнецов Андрей Яковлевич (info@nge.ru). Дата: 18.07.14 14:48 Владимир Григорьевич, понятно, что не все могут воспользоваться логистикой река-море.
Но наличие информации всегда было лучше её отсутствия :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
МА Санмарин, ООО, Маркин Владимир Григорьевич (commerce@sunmarine.biz). Дата: 18.07.14 17:10 Андрей Яковлевич! Мы не слышим друг друга. Я говорю не о "логистике". Я говорю о компаниях, которые имеют средства и возможность РАБОТАТЬ в Крыму, используя часть озвученной Вами внутренней инфраструктуры п-ова. Они здесь нужны, и за ними перспектива. На этом Форуме их НЕТ! Здесь присутствуют другие компании, которые хотят и могут ПРОДАВАТЬ в Крым. Не пойму - для чего им Ваша информация о Крымской сети нефтебаз, терминалов, заправок, их мощностях, принадлежности и т.п.? Для общей эрудиции? Тогда согласен. Но они ориентированы на продажу конкретного объёма продукта с материка - конкретному Крымскому потребителю. И вся эта инфраструктура им явно "не в тему". Поэтому - ещё раз "сорри"!
Re: Re: Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Новотэк-Трейдинг, ООО, Носырев Никита Игоревич (написать письмо). Дата: 24.07.14 09:25 Андрей Яковлевич, на самом деле - спасибо большое за обзор! Такие темы очень интересно читать!
Re: Re: Re: Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
ДорСтройКомплект, ООО, Карнаухов Олег Борисович (написать письмо). Дата: 18.07.14 11:46 "пена" уляжется с окончанием сезона и начнется просто работа,какова она будет?!Думаю,что как обычно рутинная...Да,на инфраструктуру будут выделены не малые средства,но это локальное строительство в котором будут задействованы проверенные в таких масштабных проектах компании и люди...
Согласен,насчет терминала НК Альянс,но это экспортный потенциал, нашим трейдерам там не светит...Время покажет,скорее всего строительство моста будет начато с жд перехода,хотя могут и "заморозить" экспортный потенциал портов Крыма,а именно, нефтеналивное направление,разумнее оставить Крым каким он был всегда - место отдыха для граждан огромной страны,не идти на поводу сиеминутной выгоды,смогли же "отвернуть" от Байкала трубу?!
Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
ТД РУБИН, ООО, Отдел продажи нефтепродуктов (написать письмо). Дата: 17.07.14 15:28 На сегодня рынок сбыта нефтепродуктов в Крыму напоминает пресловутую "золотую лихорадку"!:)
первый этап - апрель месяц, прям паломничество на "дикий запад"! Ехали всееее! везли дизель! Бензовозов с какими только номерами не увидели! Кто раньше на набережной торговал чебуреками...в апреле уже торговал дизелем (виртуально конечно!). В итоге к середине мая месяца ситуация уперлась в тупик! В Братском Крыму топлива столько не надо...."контрабас" в Украину прикрыли, института платежей не выработали, то есть деньги из чемоданов уже пораздали, а безналичная платежная система между резидентами и полу резидентами (то есть Крымскими и Российскими компаниями)не работала в виду отсутствия таковой, налоговая и юридическая база тоже! Народ с топливом "завис", продавали почти в убыток, только что бы вернуться "на материк"! На данный момент ситуация как то выправляется...но тоже пока слабо! По прогнозам напоминает 2008 год Сочи, когда тоже все ринулись строить Олимпиаду, но оказалось что пока рановато! Ажиотаж и серьезная работа я думаю начнется через годик а то и более, когда начнут осваиваться деньги "грандиозных строек"! Так что дальновидные и "бесстрашные!" предприниматели пытаются скупать какие то активы (запрвки, нефтебазы,участки) без твердой юридической базы, ну что же, ..."смелость города берет"! Мы в апреле-мае пытались...но пока понаблюдаем со стороны!
Отправили две цистерны с Уфы 92-го...тоже понаблюдаем...как дойдут :)
Re: Читаем, Обсуждаем - Обзор рынка нефтепродуктов в Крыму
Промсвет , ООО, Тимошок Вячеслав Витальевич (написать письмо). Дата: 24.07.14 12:21 Да, предлагаем торговать по России
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.